SERVICES事業案内

M&AMERGERS & ACQUISITIONS

対象会社様の利害関係者(オーナー、経営者、スタッフ、金融機関等)及び譲受先の双方にとって、発展性のあるシナジー効果の高いM&Aを実現いたします。

中小企業のお客様をターゲットとして、M&A全般をコーディネートするフィナンシャルアドバイザリー業務を中心に、部分業務であるデューデリジェンス業務、バリュエーション業務等も行なっております。

中小企業様のM&Aにおいては、上場会社のM&Aに比較し一般的に、損益の状況、規模の問題、資本構成等さまざまな要因により譲受先企業を探索する手続きが難航するケースも多く存在します。

そのような中、対象会社様とヒアリングを重ねることにより、対象会社様の特徴、魅力を最大限に引き出すことに注力しております。候補先企業に提案するプロポーザル業務に重点をおくことにより、中書企業のM&A業界において他に負けないクロージング力を実現しております。

対象会社様の利害関係者(オーナー、経営者、スタッフ、金融機関等)及び譲受先の双方にとって、発展可能性のある、シナジーの高いM&Aを志向しております。

SERVICESサービス内容

フィナンシャルアドバイザリー

中小企業のお客様を対象としたM&A全般をコーディネート

<このサービスのお悩み例>
  • 譲受先の探索・マッチングをしてほしい

サービスを詳しく見る

MBO・LBOサポート

事業や自社株の売買、候補企業との交渉代行 、契約、スキーム構築など

<このサービスのお悩み例>
  • 後継者がいないため譲渡先を探してほしい

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市場調査・分析

マーケットや業界の動向 、企業のM&A戦略などの調査

<このサービスのお悩み例>
  • 有利な交渉がしたい

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財務・税務デューデリジェンス

対象企業の資産・負債の把握 、収益力・潜在的な債務等の調査

<このサービスのお悩み例>
  • 資本政策や資金調達に困っている

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バリュエーション

対象企業の適格な企業価値評価

<このサービスのお悩み例>
  • 的確な企業価値評価をしてほしい

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法務デューデリジェンス

M&A取引に影響を与える法務上の問題点の有無を調査

<このサービスのお悩み例>
  • 業績の悪い事業も何とかして売りたい

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STRENGTHOAGグループの強み

  • 中小企業のM&Aに強い
  • マッチングだけでなく全体をコーディネートできる
  • 魅力を最大限に引き出すヒアリング力
  • 経営改善とセットで評価を最大限に高めるM&A

経営者様のお悩みを解決できます。

譲受先の探索・マッチングをしてほしい

利害関係者(オーナー、経営者、スタッフ、金融機関等)にとってメリットがある譲受先を探したい。

後継者がいないため譲渡先を探して欲しい

子供がいない、継いでくれない、魅力的に継がせられない。

適格な企業価値評価をしてほしい

事業の特性や成長ステージ、特徴や能力を鑑み、総合的に判断して欲しい。

有利な交渉がしたい

売り手と買い手の提示金額が大きく乖離しないように、交渉の代行をお願いしたい。

業績の悪い事業も何とかして売りたい

業績の悪い事業を再生し、評価をしてほしい。

資本政策や資金調達に困っている

M&Aを行いたいが、資金調達方法や資本政策が思い浮かばない。

ケーススタディ

  • CASE1

    事業承継型M&A

    後継者不在の際に、外部に経営を譲渡したり、譲渡後も社内に親族が残るものの、経営のかじ取りを親族にまかせるのは負担が重いと判断するケースにおいて、アドバイザリー業務を受託し、クロージングした。

  • CASE2

    販売チャネル確保型M&A

    業績が先細るクライアントに対し、外注ニーズのある先との資本提携を提案し、クロージングまで実現した。ブランド力のある買い手であったため、社内スタッフの理解もスムーズだった。

  • CASE3

    上場支援型M&A

    後継者不在であり、独立的な永続企業としての存続を希望するクライアントに対し、管理体制を強化するため上場支援ファンドを紹介し、クロージングまで実現した。

  • CASE4

    事業再生型M&A

    M&Aニーズがあるものの、業績が悪くそのままでは譲渡出来ないケースにおいて、収益力を改善させたうえで譲渡した。

  • CASE5

    MBO

    社内に親族外の経営幹部がおり、株式を買い取りたいケースにおいて、交渉のサポート、バリュエーション、資金繰り支援などを行った。

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